Ihre Vorteile

Wir denken ganzheitlich und lebensbegleitend. Wir arbeiten unabhängig. Wir sind ehrlich, kompetent und gehen individuell auf Sie ein. Profitieren Sie von unseren Vorteilen. 

 

Philosophie

Bei der ganzheitlichen Finanzberatung werden alle finanziellen Themen mit Ihren persönlichen Zielen und Wünschen analysiert und kombiniert. Bei der Erstellung Ihres individuellen Finanzkonzepts, arbeiten wir nach dem FRS-Prinzip. Finanzen (F), Recht (R) und Steuern (S) bilden im Bereich der Finanz- und Vermögensberatung eine untrennbare Einheit. Dabei greifen wir auf unser Netzwerk an Spezialisten zurück und bedienen uns der Unterstützung von Steuer- und Rechtsberatern wo immer es sinnvoll und nötig ist.

Honorarberatung

Eine unabhängige, neutrale Beratung kann nur dann erfolgen, wenn Sie unser Vertragspartner sind und wir nur Ihnen verpflichtet sind.
Die Erstellung Ihres individuellen Finanzkonzepts wird unabhängig von den Produktanbietern und deren Produkten erstellt. Sie bezahlen dafür ein zuvor vereinbartes Honorar. Selbstverständlich können Sie die Empfehlungen auch inhaltlich mit uns umsetzen. Dabei können Provisionen seitens der Produktanbieter entstehen, welche wir Ihrem Honorar gutschreiben. Sie entscheiden selbst, welches Vergütungsmodell Sie nutzen möchten. Damit gewährleisten wir Unabhängigkeit in den Empfehlungen.



Produktpartner

Für die Umsetzung der Empfehlungen stehen uns eine Vielzahl von Anbietern in den Bereichen Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften und sonstigen Kapitalanlagegesellschaften zur Verfügung. Die Produktpartner und Produkte sind sorgfältig ausgewählt und geprüft. Alle von uns vermittelten Produkte stehen unter der gesetzlichen Aufsicht der deutschen Bundesaufsichtsämter, sowie unter deutschem Steuerrecht und deutscher Rechtsprechung.



 

Lebensbegleitende
Betreuung

Sowohl Ihre private und berufliche Situation, als auch die gesetzlichen Richtlinien ändern sich immer wieder. Nur eine dauerhafte, lebensbegleitende Beratung garantiert, dass eingeleitete Maßnahmen überwacht und ständig flexibel auf die Veränderungen angepasst werden können.



Bei Fragen, rufen Sie mich gerne an. Ich bin nur einen Anruf entfernt.
+49 7127 / 57 06 83 oder
mobil +49 172 / 98 87 457