Alles aus einer Hand

Seit über 25 Jahren ist das Ziel unserer Tätigkeit, Sie so umfassend wie möglich und vor allem kompetent und unabhängig zu beraten.

Bei unseren Empfehlungen und der Auswahl geeigneter Anlage-, Vorsorge- und Versicherungsprodukte greifen wir auf ein umfangreiches Netzwerk an Spezialisten zurück wo immer es notwendig ist.

Wir sind völlig unabhängig und nur der Qualität und Ihren Bedürfnissen verpflichtet.

Dadurch entsteht die Vertrauensbasis für eine langfristige Zusammenarbeit.

Heidi Süßer-Neps

Fachwirtin für Finanzberatung (IHK)
Generationenberatung (IHK)

 

Finanz- und Vermögensberatung

Der Finanzmarkt hat sich zu einem unübersichtlichen Irrgarten aus den unterschiedlichsten Anlagen und Versicherungen entwickelt. Um aus der Fülle der Angebote und Möglichkeiten die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist der Rat eines Experten wichtig.  

Die ganzheitliche Finanzberatung beinhaltet alle finanziellen Themen, denen Sie im Laufe Ihres Lebens begegnen können.
Die Basis für Ihr Finanzkonzept ist eine detaillierte und umfangreiche Analyse Ihrer finanziellen und persönlichen Situation. Dabei stehen Ihre Ziele, Wünsche und Möglichkeiten im Mittelpunkt. Wir erarbeiten transparente und gut nachvollziehbare Lösungen und begleiten Sie bei der Umsetzung.

Generationenberatung

Kaum eine Entscheidung, die Sie im Bereich Finanzen und Versicherungen treffen, bleibt ohne Auswirkung auf die vorige oder nachfolgende Generation.

Die Generationenberatung beinhaltet insbesondere die Vorsorgemöglichkeiten und die Geldflüsse, die in einem Pflege- oder Todesfall generationenübergreifend entstehen.
Damit Sie rechtzeitig selbstbestimmt vorsorgen werden die gesetzlichen Regelungen erörtert und bereits getroffene Entscheidungen geprüft. Wir erarbeiten tragfähige Lösungen zum Schutz des Vermögens aller Generationen und unterstützen sie bei der Umsetzung.